7月6日晚间,寒武纪发布了首次公开发行股票并在科创板上市公告,确定本次发行初始战略配售数量为802.00万股,占本次发行规模的20%。依据发行人与联席主承销商协商确定的发行价格为64.39元/股,本次发行规模为人民币258,203.90万元。

据公告介绍,寒武纪此次发行价格对应的公司市值为257.62亿元,此价格对应2019年营业收入的发行前市销率为52.22倍,发行后市销率为58.03倍,高于可比公司平均静态市销率,低于可比公司虹软科技、澜起科技的静态市销率。

不过寒武纪也指出,截至本公告刊登日,公司尚未盈利,公司未来几年有望继续较大规模的研发投入,上市后一段时间内未盈利状态可能持续存在。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

此外,在寒武纪本次发行的初始战略配售数量为802万股,占本次发行规模的20%;本次发行最终战略配售数量为710.45万股,约占发行总数量17.72%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额91.55万股将回拨至网下发行。寒武纪战略投资者获配金额(不含佣金)总计4.57亿元。

而在另一份公告中,资质证书寒武纪透露,联想北京、美的控股、OPPO移动参与了寒武纪战略配售,分别获配8000万元、2亿元、1亿元,中信证券投资有限公司作为保荐机构相关子公司参与跟投。

根据寒武纪此前公布的招股书,寒武纪拟发行不超过4010万股股份,融资28.01亿元人民币,募集资金将用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目,以及补充流动资金。

寒武纪的招股书透露,今年1-3月,公司实现营业收入1155.26万元,同比减少18.91%,主要系从华为海思取得的终端智能处理器IP授权业务收入同比下降较大;净利润为亏损1.08亿元,主要原因系研发投入大幅增加。2020年,公司主营业务收入预计约为6亿元至9亿元,同比增长35.15%至102.73%;归属于母公司所有者的净利润预计为-6.5亿元至-4亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为-8亿元至-6亿元。

在上交所的第二轮问询过程中,基于寒武纪营业收入、主要核心技术等多方面因素,寒武纪的保荐机构在问询函中回复,基于寒武纪2020年6-9亿元的收入预测,对其估值进行计算的结果为192亿元-342亿元。


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